Marche des affaires des secteurs opérationnels

La présentation s’organise autour des secteurs suivants: Swisscom Suisse, Fastweb et Autres secteurs opérationnels. Swisscom Suisse englobe les secteurs Clients privés, Petites et moyennes entreprises, Grandes Entreprises, Wholesale et Réseau & Informatique. La division Group Headquarters est présentée séparément.


Evolution du chiffre d’affaires et de la performance sectorielle

Swisscom Suisse

En millions CHF ou selon indication20122011Variation
Chiffre d'affaires net et résultats  
Clients privés 5'1135'0820,6%
Petites et moyennes entreprises1'1611'1540,6%
Grandes Entreprises 1'8351'849–0,8%
Wholesale966997–3,1%
Elimination(614)(633)–3,0%
Chiffre d’affaires net8'4618'4490,1%
Clients privés 2'8642'891–0,9%
Petites et moyennes entreprises 867880–1,5%
Grandes Entreprises 951971–2,1%
Wholesale368391–5,9%
Réseau & IT (1'439)(1'355)6,2%
Elimination1
Résultat sectoriel avant amortissements (EBITDA)3'6123'778–4,4%
Marge en % du chiffre d’affaires net 42,744,7 
Amortissements et dépréciations (1'053)(988)6,6%
Résultat sectoriel 2'5592'790–8,3%
Investissments et l'effectif du personnel   
Investissements en immobilisations corporelles et autres immobilisations incorporelles 1'8521'40032,3%
Effectif à la clôture de l'exercice en équivalents plein-temps 11'82712'096–2,2%

Le chiffre d’affaires net de Swisscom Suisse, qui s’établit à CHF 8 461 millions, a progressé de CHF 12 millions ou 0,1%. Le résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) a diminué de CHF 166 millions ou 4,4% à CHF 3 612 millions. Corrigé des coûts supplémentaires engendrés par la restructuration et des dépenses en matière de prévoyance professionnelle sans incidence sur les liquidités, l’EBITDA a fléchi de 2,0%. Les investissements se sont accrus de CHF 452 millions ou 32,3% à CHF 1 852 millions. Cette augmentation s’explique par des dépenses de CHF 360 millions consenties début 2012 au titre de l’acquisition de fréquences de téléphonie mobile mises aux enchères, et par le déploiement du réseau à haut débit. Suite à la prise de mesures destinées à réaliser des gains d’efficacité, l’effectif s’est réduit de 269 équivalents plein temps ou 2,2% à 11 827.
La tendance aux offres combinées et aux nouveaux modèles tarifaires tels que les forfaits s’est poursuivie. Fin 2012, 788 000 clients utilisaient déjà des offres combinées comme Vivo Casa ou Vivo Tutto, qui comprennent un raccordement fixe associant téléphonie, Internet et télévision ou, en plus, un raccordement mobile. Le nombre de clients a ainsi progressé de 174 000 ou 28,3% par rapport à l’exercice précédent. Lancés en juin 2012, les nouveaux abonnements de téléphonie mobile Natel infinity, qui permettent aux clients de téléphoner vers tous les réseaux, d’envoyer des SMS et de naviguer sur Internet de manière illimitée, ont rencontré un franc succès. Fin 2012, 889 000 clients avaient déjà opté pour les nouveaux abonnements infinity.

Swisscom Suisse / chiffre d’affaires net

En millions CHF ou en milliers20122011Variation
Chiffre d'affaires par service   
Chiffre d’affaires réseau mobile contrats simples2'9323'104–5,5%
Chiffre d’affaires réseau fixe contrats simples2'4702'695–8,3%
Chiffre d’affaires contrats combinées1'17279248,0%
Chiffre d'affaires wholesale 594609–2,5%
Chiffre d'affaires autres 1'2391'1963,6%
Chiffre d’affaires avec clients externes 8'4078'3960,1%
Informations opérationnels à la clôture de l'exercice en milliers  
Raccordements réseau fixe 3'0133'120–3,4%
Raccordements à haut débit Retail 1'7271'6614,0%
Raccordements Swisscom TV 79160830,1%
Raccordements mobiles 6'2176'0492,8%
Contrats combinés 78861428,3%
Raccordements d’abonnés dégroupés 300306–2,0%
Raccordements à haut débit Wholesale 1861812,8%

Le chiffre d’affaires réalisé avec les clients externes a progressé de CHF 11 millions ou 0,1% à CHF 8 407 millions par rapport à l’exercice précédent. La croissance de la clientèle et du volume a permis de compenser l’érosion des prix de quelque CHF 400 millions. Le 25 juin 2012, Swisscom a lancé les nouveaux abonnements de téléphonie mobile infinity. Ces abonnements permettent aux clients de Swisscom de téléphoner vers tous les réseaux, d’envoyer des SMS et de surfer sur Internet de manière illimitée moyennant une redevance mensuelle fixe. Le montant des forfaits varie en fonction de la vitesse choisie pour la transmission des données. Les utilisateurs intensifs en particulier bénéficient ainsi de conditions très avantageuses. Fin 2012, 889 000 clients avaient déjà opté pour les nouveaux abonnements infinity, appréciant le fait de ne plus recevoir de décompte sur la base du volume consommé. Après avoir opté pour un abonnement forfaitaire de ce type, les clients augmentent généralement le volume de leurs appels de plus de 20% et leur volume de données de plus de 100%. Pour les clients qui ont souscrit ces nouveaux abonnements, l’ARPU a reculé en moyenne de CHF 9 par mois jusqu’à fin 2012. Par rapport à l’exercice précédent, le nombre de raccordements de téléphonie mobile a progressé de 168 000 ou 2,8% à 6,2 millions. En 2012, Swisscom a vendu 1,55 million de terminaux mobiles (+6,7%), dont 68% de type smartphone. Swisscom a de nouveau baissé ses tarifs d’itinérance au 1er juillet 2012. Les appels à l’intérieur de la zone A (Union européenne et Europe occidentale) ne coûtent désormais plus que CHF 0,75 par minute, ce qui correspond à une réduction de 6%.
Les offres combinées comme Vivo Casa ou Vivo Tutto, qui comprennent un raccordement fixe associant téléphonie, Internet et télévision ou, en plus, un raccordement mobile, restent très prisées. En l’espace d’un an, le nombre de clients utilisant les offres combinées s’est accru de 174 000 ou 28,3% à 788 000. Le chiffre d’affaires résultant de contrats liés à des offres combinées a augmenté de CHF 380 millions ou 48,0% à CHF 1 172 millions par rapport à l’exercice précédent. Le nombre de raccordements Swisscom TV a progressé de 183 000 ou 30,1% à 791 000 en l’espace d’un an. A l’inverse, le nombre de raccordements au réseau fixe a diminué de 107 000 ou 3,4% à 3,0 millions par rapport à l’exercice précédent. Ce recul s’explique essentiellement par les défections de clients au profit des câblo-opérateurs. En revanche, le nombre de raccordements à haut débit des clients finaux s’est accru de 66 000 ou 4,0% pour atteindre 1,73 million. Par rapport à l’exercice précédent, les raccordements d’abonnés dégroupés ont fléchi de 6 000 ou 2,0% à 300 000 unités.

Swisscom Suisse / charges d’exploitation et résultat sectoriel

En millions CHF ou selon indication20122011Variation
Charges sectorielles par nature   
Frais de communications (457)(459)–0,4%
Coûts d'acquisition et de fidélisation de la clientèle(474)(488)–2,9%
Autres charges directes (889)(825)7,8%
Charges directes (1'820)(1'772)2,7%
Charges de personnel (1'677)(1'572)6,7%
Autres charges indirectes (1'520)(1'485)2,4%
Propres prestations activées et autres produits1681586,3%
Charges indirectes (3'029)(2'899)4,5%
Charges sectorielles(4'849)(4'671)3,8%
Résultat sectoriel  
Résultat sectoriel avant amortissements (EBITDA)  3'6123'778–4,4%
Marge en % du chiffre d’affaires net 42,744,7 
Amortissements et dépréciations (1'053)(988)6,6%
Résultat sectoriel 2'5592'790–8,3%
Investissments et l'effectif du personnel   
Investissements en immobilisations corporelles et autres immobilisations incorporelles 1'8521'40032,3%
Effectif à la clôture de l'exercice en équivalents plein-temps 11'82712'096–2,2%

Les charges sectorielles ont augmenté de CHF 178 millions ou 3,8% à CHF 4 849 millions. Des charges de personnel plus élevées et une hausse des autres charges d’exploitation ont entraîné un accroissement des charges indirectes de 4,5% à CHF 3 029 millions. Les charges de personnel ont augmenté de CHF 105 millions ou 6,7% à CHF 1 677 millions, principalement en raison des coûts supplémentaires de CHF 91 millions engendrés par la restructuration et la prévoyance professionnelle. Les charges directes se sont accrues de CHF 48 millions ou 2,7% à CHF 1 820 millions par rapport à l’exercice précédent. La hausse s’explique par les coûts plus élevés consentis pour l’achat de biens et services, alors que les coûts d’acquisition de clients ont reculé de CHF 14 millions ou 2,9% à CHF 474 millions. Le résultat sectoriel avant amortissements a diminué de CHF 166 millions ou 4,4% à CHF 3 612 millions. En conséquence, la marge de résultat s’est contractée de 2,0 points à 42,7%. Corrigé des coûts supplémentaires engendrés par la restructuration et des dépenses en matière de prévoyance professionnelle sans incidence sur les liquidités, l’EBITDA a fléchi de 2,0% et la marge EBITDA a atteint 43,8%. Les amortissements ont augmenté de CHF 65 millions ou 6,6% à CHF 1 053 millions par rapport à l’exercice précédent, du fait de la durée d’utilité, qui a été modifiée suite au remplacement de l’ensemble des équipements de réseau dans le réseau mobile, et du renforcement des activités d’investissement. Le résultat sectoriel a reculé de CHF 231 millions ou 8,3% à CHF 2 559 millions. Les investissements ont progressé de CHF 452 millions ou 32,3% à CHF 1 852 millions par rapport à l’exercice précédent. Sont comprises dans ce montant les dépenses liées à l’acquisition des fréquences de communication mobile à hauteur de CHF 360 millions. Ces dépenses mises à part, les investissements ont été relevés de CHF 92 millions ou 6,6% en raison du déploiement des réseaux à haut débit. Suite à des mesures destinées à réaliser des gains d’efficacité, l’effectif a été réduit de 269 équivalents plein temps ou 2,2% à 11 827 équivalents plein temps.

 

Fastweb

En millions EUR ou selon indication20122011Variation
Clients privés724758–4,5%
Grandes Entreprises 7917604,1%
Wholesale Hubbing87141–38,3%
Wholesale autres 927916,5%
Chiffre d’affaires avec clients externes 1'6941'738–2,5%
Chiffre d’affaires inter-secteurs 68
Chiffre d’affaires net 1'7001'746–2,6%
Charges sectorielles (1'200)(1'240)–3,2%
Résultat sectoriel avant amortissements 500506–1,2%
Marge en % du chiffre d’affaires net 29,429,0 
Investissements en immobilisations corporelles et autres immobilisations incorporelles 441448–1,6%
Effectif à la clôture de l'exercice en équivalents plein-temps 2'8933'081–6,1%
Raccordements à haut débit à la clôture de l'exercice en milliers 1'7671'59510,8%

Le chiffre d’affaires net de Fastweb s’est contracté d’EUR 46 millions ou 2,6% à EUR 1 700 millions. Ce repli résulte de la réduction prévue des chiffres d’affaires Wholesale générés par les services d’interconnexion (hubbing) affichant une faible marge, en baisse d’EUR 54 millions par rapport à l’exercice précédent. Le chiffre d’affaires hors hubbing a progressé d’EUR 8 millions ou 0,5% à EUR 1 613 millions. Le nombre de clients dans le domaine du haut débit a augmenté de 172 000 ou 10,8% à 1,77 million en l’espace d’un an. Grâce à l’offre combinée portant sur la télévision et le haut débit lancée en collaboration avec Sky Italia en 2011, Fastweb a attiré 151 000 nouveaux clients au cours des dernières années, dont 87 000 en 2012. Sous l’effet de la concurrence acharnée, le chiffre d’affaires moyen par client haut débit s’est replié d’environ 11% dans le secteur Clients privés. En conséquence, le chiffre d’affaires réalisé avec les clients privés a baissé d’EUR 34 millions ou 4,5% à EUR 724 millions par rapport à l’exercice précédent. Le chiffre d’affaires réalisé avec les clients commerciaux s’est quant à lui apprécié d’EUR 31 millions ou 4,1% à EUR 791 millions. Le chiffre d’affaires Wholesale hors hubbing a progressé d’EUR 13 millions ou 16,5% à EUR 92 millions durant la période sous revue.
Le résultat sectoriel avant amortissements a atteint EUR 500 millions, ce qui correspond à une baisse d’EUR 6 millions ou 1,2% par rapport à 2011. Le résultat sectoriel de l’exercice précédent comprend un produit unique d’EUR 56 millions suite au règlement d’un litige entre Fastweb et un autre opérateur de télécommunication. Corrigé de ce produit unique, le résultat sectoriel avant amortissements s’est accru d’EUR 50 millions ou 11,1% à EUR 500 millions, en raison notamment de la baisse des charges liées aux pertes sur créances. Corrigée du produit unique, la marge de résultat atteint 29,4%, en hausse de 3,7 points par rapport à l’exercice précédent.
En baisse de 6,1% ou 188 équivalents plein temps par rapport à l’exercice précédent, l’effectif s’est établi à 2 893 équivalents plein temps fin 2012. Cette réduction d’effectif est due à l’externalisation de certains postes affectés à l’entretien du réseau. Les investissements ont diminué d’EUR 7 millions ou 1,6% à EUR 441 millions. Le rapport entre les investissements et le chiffre d’affaires net était de 25,9% (exercice précédent: 25,7%). Quelque 39% des investissements consentis étaient directement liés à la croissance de la clientèle.
Au troisième trimestre 2012, Fastweb et les autorités italiennes sont parvenus à un accord dans le cadre de la procédure concernant la TVA et des contrôles fiscaux. Fastweb a mis fin à toutes les prétentions en versant un montant d’EUR 74 millions. Les provisions et passifs constitués pour les impôts sur le résultat coïncident avec les coûts résultant de l’arrangement. La fin de la procédure a permis de débloquer le remboursement à Fastweb des actifs de TVA et d’impôts sur le résultat à hauteur d’EUR 117 millions, jusqu’alors immobilisés par les autorités italiennes. Fin 2012, Fastweb avait perçu EUR 57 millions au titre de remboursements d’avoirs fiscaux.
Dans les états financiers consolidés de Swisscom, la faiblesse de l’euro a eu un effet négatif sur le chiffre d’affaires et sur le résultat sectoriel avant amortissements. Le taux de change moyen CHF/EUR appliqué a diminué de 2,2% par rapport à la même période de l’année précédente. Le chiffre d’affaires net a reculé de 4,7% en francs suisses, et de 2,6% en monnaie locale. Quant au résultat sectoriel avant amortissements, il s’est contracté de 3,4% en francs suisses et de 1,2% en monnaie locale.

Autres secteurs opérationnels

En millions CHF ou selon indication20122011Variation
Chiffre d’affaires avec clients externes 9369290,8%
Chiffre d’affaires inter-secteurs 7927791,7%
Chiffre d’affaires net 1'7281'7081,2%
Charges sectorielles (1'451)(1'374)5,6%
Résultat sectoriel avant amortissements 277334–17,1%
Marge en % du chiffre d’affaires net 16,019,6 
Investissements en immobilisations corporelles et autres immobilisations incorporelles 167169–1,2%
Effectif à la clôture de l'exercice en équivalents plein-temps 4'4544'515–1,4%

Par rapport à l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé avec les clients externes a progressé de CHF 7 millions ou 0,8% à CHF 936 millions. Cette progression est due notamment à la hausse des chiffres d’affaires réalisés au titre des prestations de construction fournies par cablex, ainsi qu’à des acquisitions d’entreprises. S’agissant de Swisscom IT Services, le chiffre d’affaires réalisé avec les clients externes a fléchi de CHF 10 millions ou 1,9% à CHF 521 millions. Ce recul est principalement dû à la baisse des chiffres d’affaires réalisés dans le cadre des activités de projet, elle-même induite par un environnement de marché difficile. Quant au chiffre d’affaires avec les autres secteurs, il a augmenté de CHF 13 millions ou 1,7% à CHF 792 millions par rapport à l’exercice précédent, essentiellement en raison de la hausse des achats de prestations d’autres secteurs auprès de Swisscom IT Services.
De l’ordre de CHF 1 451 millions, les charges sectorielles ont augmenté de CHF 77 millions ou 5,6% par rapport à l’exercice précédent, principalement en raison de coûts plus élevés engendrés par la restructuration et en raison de la prévoyance professionnelle. Les charges sectorielles se sont en outre accrues sous l’effet de la hausse des coûts de Swisscom Immeubles, de l’augmentation des coûts de cablex consécutive à la croissance du chiffre d’affaires, et de différentes acquisitions d’entreprises. Le résultat sectoriel avant amortissements s’est replié de CHF 57 millions ou 17,1% à CHF 277 millions. Corrigé des coûts uniques, le recul est de 5,7%. Avec 4 454 équivalents plein temps fin 2012, l’effectif était inférieur de 61 équivalents plein temps ou 1,4% à celui de l’exercice précédent. Due principalement à la réduction du nombre de collaborateurs chez Swisscom IT Services suite à la prise de mesures destinées à réaliser des gains d’efficacité, la diminution de l’effectif a été partiellement compensée par les besoins accrus en ressources de cablex ainsi que par des acquisitions d’entreprises. Les investissements ont reculé de CHF 2 millions ou 1,2% à CHF 167 millions par rapport à l’exercice précédent. La baisse des investissements de Swisscom IT Services dans l’infrastructure informatique a pratiquement été contrebalancée par la recrudescence des activités d’investissement de Swisscom Immeubles due à des projets de construction en cours.

Group Headquarters

Le résultat d’exploitation avant amortissements a progressé de CHF 44 millions ou 34,1% à CHF -85 millions par rapport à l’exercice précédent. Cette amélioration résulte principalement d’une adaptation unique de CHF 38 millions des charges de prévoyance induite par des modifications apportées au régime en décembre 2012.

Aperçu trimestriel 2011 et 2012